DBM分析：土耳其光伏市場 中東第一 目標遠大

根據(jù)土耳其太陽能潛力圖集，土耳其年平均日照時長為2741小時，年太陽輻射量為1527kwh/m2（日均4.18kwh/m2），尤其是東南、西南部，常年以晴朗天氣為主，太陽能資源潛力巨大，土耳其為此制訂了雄心勃勃的光伏裝機發(fā)展計劃。目前，土耳其已成為中東及歐洲最大的光伏組件生產(chǎn)國，年產(chǎn)能達到8GW,同時土耳其也是中東地區(qū)光伏裝機量最高的國家。

圖1：土耳其各區(qū)域年太陽能輻射量

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

2023年土耳其光伏裝機量達11.29GW 中東第一 未來十年目標超52GW

根據(jù)土耳其電力公司的數(shù)據(jù)，2023年土耳其總裝機容量為106GW，水力發(fā)電裝機量最多，達31.78GW，占29.88%，其次是天然氣發(fā)電，達25.35GW，占23.84%，煤炭火力發(fā)電裝機量達21.8GW，占20.51%，光伏裝機量已達11.29GW，占10.6%，光伏太陽能發(fā)電已經(jīng)成為土耳其國內(nèi)第四大裝機電源。

圖2：土耳其能源裝機結(jié)構(gòu)，光伏為第四大裝機電源

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

2014年，土耳其發(fā)布國內(nèi)首批光伏發(fā)電許可，2016 年 10 月政府通過了《可再生能源資源區(qū)條例》，規(guī)定了簡化大型可再生能源項目土地分配流程的法律框架，有力的支持了能源和自然資源部許可的3GW太陽能發(fā)電項目。2017年，許可項目的建設(shè)使得土耳其光伏裝機迎來大幅增長，較2016年增長310%，開啟國內(nèi)光伏裝機GW時代，2018-2019年受國內(nèi)經(jīng)濟及貨幣貶值影響，新增裝機量有所萎縮，2020-2023年新增裝機量重拾增長，國內(nèi)年新增裝機量連續(xù)三年超過1GW，且呈現(xiàn)持續(xù)攀升勢頭。

在土耳其的光伏裝機量中，大部分來自于未經(jīng)許可的小型太陽能發(fā)電項目，占85%以上，目前，土耳其5MW以下的光伏項目無需許可即可安裝發(fā)電系統(tǒng)（除部分公共設(shè)施以外）。小型項目無需許可大大刺激了土耳其民用及工商業(yè)光伏的發(fā)展，不僅可以自用，也可以對外售電。集中式電站則比重較小，Kalyon Karap?nar YEKA-1的裝機量為1GW，是目前歐洲及中東最大的太陽能發(fā)電廠之一。

圖3：土耳其光伏裝機量趨勢

數(shù)據(jù)來源：數(shù)字新能源DataBM.com

根據(jù)2022年發(fā)布的《土耳其國家能源計劃》測算，到2025年太陽能裝機容量達到17.9GW，到2030年達到32.9GW，到2035年提升至52.9GW。截至2024年8月底，土耳其光伏裝機容量為16.68GW，2024年已新增近5GW的新增裝機量，若按照該計劃，未來十年將要建設(shè)超36GW的光伏電站。

表1：2025、2030、2035各類能源裝機容量測算（GW）

數(shù)據(jù)來源：《土耳其國家能源計劃》

土耳其對中國的光伏反傾銷 貿(mào)易保護雄心勃勃

2016年7月1日，土耳其對原產(chǎn)于中國的光伏組件發(fā)起反傾銷調(diào)查。2017年4月1日，土耳其對該案作出終裁，對16家中國企業(yè)及其他中國企業(yè)的進口組件分別征收20美元/㎡和25美元/㎡的反傾銷稅，有效期為五年。2023年，此項反傾銷稅被繼續(xù)征收。2024 年 3 月，反傾銷措施擴大到包括從價格更具競爭力的國家進口，包越南、馬來西亞、泰國、克羅地亞和約旦。除了反傾銷，土耳其還對 2021 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期間安裝的光伏系統(tǒng)引入了 1.06里拉/kWh 的上網(wǎng)電價 （FIT）,使用土耳其制造的光伏組件的項目獲得更多資金支持。這些舉措反映了土耳其國內(nèi)要大幅發(fā)展國內(nèi)光伏市場及依靠自己的產(chǎn)品的雄心。

作為目前土耳其唯一一家可以生產(chǎn)硅錠、硅片、太陽能電池和組件的綜合性企業(yè)--Kalyon PV，該公司組件和太陽能產(chǎn)能為2GW/年，據(jù)稱國產(chǎn)化率達到90%，并計劃完全實現(xiàn)國產(chǎn)替代并實現(xiàn)組件出口，而美國市場有望成為土耳其光伏的出口目的地。根據(jù)Kalyon PV公司規(guī)劃，在未來10年要將組件產(chǎn)能提升到10GW。除了Kalyon PV，土耳其組件及電池生產(chǎn)廠商數(shù)量也在不斷增加，未來欲逐步擠壓中國企業(yè)在土耳其及國際市場市場份額。

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