DBM月評：華電、華潤領(lǐng)銜，8月開/定標超24GW，組件價格“拐點”來了？

8月，光伏組件集采市場迎來多個大型項目開標，累計規(guī)模超24GW。同時，企業(yè)投標單價大面積回升至0.70元/W以上，行情呈現(xiàn)積極信號。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，8月已發(fā)布中標公示及中標候選人公示的光伏組件采購項目總量約達到4.1GW，涵蓋18個定標項目及3個待定標項目。定標容量環(huán)比7月仍下降24.1%左右，同比2024年8月大幅下降67.2%左右。

值得關(guān)注的是，組件投標單價自5月以來持續(xù)呈現(xiàn)顯著下行趨勢，但在8月出現(xiàn)“抬頭”。當(dāng)月企業(yè)投標單價范圍居于0.64-0.76元/W之間，其中超7成報價居于0.70元/W以上；平均單價顯著上升至0.71元/W，環(huán)比7月均價增長5.2%，同比2024年8月均價0.78元/W仍下降了9.1%。

（上期月評詳見：DBM月評：大降80%！協(xié)鑫、國晟領(lǐng)銜！7月光伏組件集采項目一覽）

“五大六小”火熱開標中，8月開標項目超24GW

從招標單位來看，華潤電力、華電集團、中國電建均有項目完成集采，采購容量居于100-3000MW不等。

華潤電力以3.0GW居于首位，具體為2025年第2批光伏項目光伏組件設(shè)備集中采購項目。華電集團、廣東省電力開發(fā)有限公司、中國鐵路公開采購定標容量均未超過1GW。

此外，8月多個大型集采項目完成開標階段，其中華電集團20GW光伏組件采購項目受到廣泛關(guān)注，該項目于8月22日開標，共有55家企業(yè)參與了投標。該項目落定后將成為本年度繼大唐集團22.5GW、中核集團26.0GW之后的第三大采購項目。

TOPCon組件采購比例再度上升，占比近八成

從組件技術(shù)路線分布來看，8月定標項目涉及TOPCon組件、HJT組件、BC組件等。TOPCon組件采購比例再次上升，本年度4-6月連續(xù)三月下行，7-8月出現(xiàn)大幅回升，當(dāng)前8月占比達77.3%。

在組件功率偏好方面，功率要求在600W以上的采購需求大幅高于600W以下。主要依托華潤電力3GW采購項目拉動，該項目分為三個標段，分別采購620W以上、710W以上、710W以上 （高效）的N型TOPCon雙面雙玻組件。同時據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研，進入2025年下半年，市面上大部分廠商已開始主推600W甚至640W以上高功率組件，與集采偏好互相作用。

華耀、協(xié)鑫中標量達GW級，企業(yè)整體拿單乏力

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，從定標主體來看，8月共有21家企業(yè)定標（僅統(tǒng)計已披露中標結(jié)果企業(yè)）。華耀光電以1.5GW的定標容量居于首位，其次是協(xié)鑫集成1.2GW，僅2家中標容量達1GW以上。

此外，中國石化2025年度光伏組件采購、廣州南方電力集團科技公司2025-2026年第一批光伏組件采購等項目并未披露企業(yè)具體中標量，統(tǒng)計數(shù)據(jù)受到一定限制。數(shù)字新能源DataBM.com上月提及“TOP10廠商連續(xù)四月定標量均未達到GW級”，這一情況在8月略有好轉(zhuǎn)，協(xié)鑫集成的中標容量大幅上升，其余企業(yè)依舊表現(xiàn)相對靜默。

均價曲線抬頭，組件報價在8月迎來反轉(zhuǎn)？

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計，8月定標價格范圍為0.64-0.76元/W，價格區(qū)間出現(xiàn)上移，最高價、均價、最低價分別變動-1.06%、+5.25%、+5.23%。

價格最高點出現(xiàn)科技公司2025-2026年第一批光伏組件采購框架（三次招標）項目中，隆基綠能報出0.76元/W的價格。價格最低點出現(xiàn)在山西閩光新能源科技股份有限公司620Wp光伏組件采購項目中，大恒能源以0.64元/W的價格中標。

值得關(guān)注的是，組件投標單價自5月以來持續(xù)呈現(xiàn)顯著下行趨勢，但在8月大面積回歸至0.70元/W以上。企業(yè)投標單價范圍居于0.64-0.76元/W之間，其中超7成報價居于0.70元/W以上，平均單價顯著上升至0.71元/W，環(huán)比7月均價增長5.2%，但同比2024年8月均價0.78元/W仍下降了9.1%。細分本月企業(yè)投標價格發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前占據(jù)較大市場份額、價格處于偏低水位的TOPCon組件報價終于迎來顯著回升，均價也達到了0.72元/W。

“旺季”不確定性增加，大型項目進展或為核心關(guān)注點

展望9月，光伏組件集采行情預(yù)計將延續(xù)8月溫和回暖勢頭。一方面，大型集采項目持續(xù)發(fā)布、開標（華電集團20GW項目、中國能建17GW項目等等），項目落定之后將直接拉動需求。

另一方面，光伏組件價格企穩(wěn)跡象明顯。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研統(tǒng)計，當(dāng)前分布式市場組件價格處于0.65-0.76元/W之間，低價區(qū)間逐步收窄，頭部廠商現(xiàn)貨報價多集中在0.67-0.70元/W之間，較Q3初已出現(xiàn)顯著上升。

此外，近期市場上部分尺寸電池片出現(xiàn)供應(yīng)緊缺情況，部分廠商透露若上游原材料價格堅挺/繼續(xù)上行，或?qū)⒅谓M件價格在短期內(nèi)上行。綜合來看，預(yù)計Q3末至Q4初光伏組件報價仍將穩(wěn)中有升。

不過，盡管形勢向好，但傳統(tǒng)“旺季”能否如期而至依舊面臨較大挑戰(zhàn)，市場對本輪價格反彈的可持續(xù)性仍存疑慮，體現(xiàn)在：多個環(huán)節(jié)排產(chǎn)同比去年相對偏低、頭部廠商的漲價行動遲遲未能落地、分布式需求未達預(yù)期、部分集中式項目組件采購出現(xiàn)延期、終止情況（8月約有1.4GW的集采項目出現(xiàn)異常）等等，導(dǎo)致市場處于較為消極、觀望的情緒氛圍。

當(dāng)前市場亟需一個明確的價格信號和大型項目需求落定來打破僵局。反之，若當(dāng)前部分大型集采項目持續(xù)推遲定標或出現(xiàn)價格波動，或?qū)⒓觿〔少彿降闹斏餍睦?，?dǎo)致部分需求延后，傳統(tǒng)“旺季”將面臨較大考驗。

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