11月1日，隆基綠能、晶澳科技先后發(fā)布了投資者活動(dòng)記錄表。兩家頭部企業(yè)對(duì)于其三季度業(yè)績(jī)情況、當(dāng)下行情、未來(lái)經(jīng)營(yíng)策略等方面進(jìn)行了回答。

隆基綠能

首先對(duì)于近期光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提出的0.68元/W的最低招標(biāo)價(jià)格，隆基綠能表示，這是現(xiàn)在組件的平均現(xiàn)金成本。從中國(guó)招投標(biāo)法角度來(lái)看，組件投標(biāo)價(jià)格不僅不能低于0.68元/W，還應(yīng)該不低于包含折舊的成本。因此，即使按照0.68元/W進(jìn)行招投標(biāo)，也是不符合中國(guó)招標(biāo)法。

對(duì)此，隆基綠能透露其未來(lái)在組件價(jià)格方面的目標(biāo)是，在高于市場(chǎng)均價(jià)合理范圍的同時(shí)，保持其的市場(chǎng)份額。

針對(duì)未來(lái)行情判斷，隆基綠能表示，整體來(lái)看，明年預(yù)計(jì)行業(yè)是低速增長(zhǎng)的狀態(tài)。在價(jià)格影響方面，目前對(duì)于光伏需求，組件價(jià)格不是主要影響因 素，組件價(jià)格即使有所反彈，也不會(huì)對(duì)當(dāng)下需求產(chǎn)生重大影響。

對(duì)于BC二代產(chǎn)品的出貨量和其降本節(jié)奏，隆基綠能表示，2025年其BC二代的出貨目標(biāo)為力爭(zhēng)30GW，毛利高于現(xiàn)在的TOPCon產(chǎn)品。

同時(shí)，在BC產(chǎn)品效率方面，隆基綠能透露，其產(chǎn)品的相對(duì)效率比TOPCon高5%。在降本方面，其有一些賤金屬的方案，同時(shí)也做了大量的專利布局。

提到專利技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，隆基綠能表示，在這方面其過(guò)去還是偏保守的，沒有采取一些主動(dòng)行為，但在未來(lái)隆基綠能在這方面的策略會(huì)有所變化，這跟整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)也有關(guān)系。

在海外市場(chǎng)，隆基綠能表示，其在美國(guó)的合資工廠運(yùn)營(yíng)狀況良好，目前美國(guó)的產(chǎn)品主要通過(guò)合資工廠來(lái)生產(chǎn)，由于是美國(guó)本土制造，其供應(yīng)保障和穩(wěn)定性會(huì)更高。

“美國(guó)市場(chǎng)主要由項(xiàng)目的IRR（內(nèi)部收益率）來(lái)推動(dòng)。在光伏制造方面，美國(guó)也給予了很多補(bǔ)貼，同時(shí)在其他方面又設(shè)置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業(yè)在美國(guó)當(dāng)?shù)負(fù)碛挟a(chǎn)能，這種方式會(huì)使貿(mào)易壁壘的限制風(fēng)險(xiǎn)降低，這也是隆基目前采取的策略?！?/span>

隆基綠能也直言，其在拉美市場(chǎng)做的不太好，但在中東和非洲市場(chǎng)做的還是非常好。其認(rèn)為，這些市場(chǎng)在未來(lái)還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。雖然其市場(chǎng)規(guī)模的基數(shù)偏小，但其增速仍值得期待。

此外，隆基綠能對(duì)于此前市場(chǎng)傳聞其要將儲(chǔ)能作為第二增長(zhǎng)曲線的消息進(jìn)行了辟謠。

“在新業(yè)務(wù)方面，隆基目前還是堅(jiān)定支持氫能的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)方面也做了很多積累，這是隆基重要的業(yè)務(wù)構(gòu)成。在儲(chǔ)能方面，我們目前沒有形成明確的決策，內(nèi)部還在論證和研討。”

晶澳科技

根據(jù)晶澳科技三季報(bào)顯示，其在今年第三季度的歸母凈利潤(rùn)為3.9億元，環(huán)比二季度實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

對(duì)此，晶澳科技表示，主要因素是：一是經(jīng)營(yíng)端毛利修復(fù)，成本下降速度超過(guò)售價(jià)下降速度；二是匯率波動(dòng)貢獻(xiàn)；三是電站業(yè)務(wù)盈利提升。

對(duì)于Q4的降本空間還有多大，晶澳科技表示，降低成本降持續(xù)進(jìn)行，并且降加大管理力度，確保成本不會(huì)反彈。

同時(shí)晶澳科技也坦言道，隨著成本降低，后期降本難度會(huì)逐漸增大，速度會(huì)放緩，這是需要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

在對(duì)于未來(lái)一體化組件的價(jià)格走勢(shì)展望方面，晶澳科技表示，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境復(fù)雜，難以做出明確預(yù)測(cè)，但行業(yè)頭部企業(yè)和對(duì)質(zhì)量有保障的客戶及供應(yīng)商可能會(huì)在選擇上更具優(yōu)勢(shì)，且這種趨勢(shì)越來(lái)越明顯，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

對(duì)于三季度在建工程還有幾十億余額的提問(wèn)，晶澳科技回復(fù)，三季度在建工程有所下降，主要是在建工程轉(zhuǎn)固。目前新規(guī)劃產(chǎn)能較少，主要是美國(guó)項(xiàng)目、內(nèi)蒙古項(xiàng)目以及部分技改項(xiàng)目，目前沒有大規(guī)模新建產(chǎn)能計(jì)劃。

海外市場(chǎng)方面，2024年6月，美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的關(guān)稅豁免到期。隨后10月1日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的光伏電池的CVD（反補(bǔ)貼）調(diào)查的初步裁定，其中晶澳科技越南工廠的反補(bǔ)貼稅率為2.85%。

對(duì)此有投資者提問(wèn)“明年?yáng)|南亞如果不能出口美國(guó)，怎么補(bǔ)充美國(guó)出貨 ”，晶澳科技表示，美國(guó)市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)出貨，還有訂單交付以及部分庫(kù)存，后續(xù)如果美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的雙反稅率較高，其可以從美國(guó)組件工廠發(fā)貨滿足供應(yīng)。同時(shí)，晶澳科技也在考察美國(guó)和東南亞四國(guó)之外其他國(guó)家的產(chǎn)能投資機(jī)會(huì)

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